确定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 销售、智能质检等），避免功能冗余或缺失。

预估坐席数量（当前规模 + 未来 1-3 年扩容需求），以此匹配服务器性能、线路容量等硬件资源。

例如：电商客服中心需侧重工单系统与订单同步，电销中心需强化外呼效率与号码合规性。

测试与验收

测试

功能测试：逐条验证 IVR 按键、ACD 路由、外呼拨号、录音回放等功能是否正常。

压力测试：模拟坐席数同时呼叫、峰值通话量，观察系统响应速度、线路稳定性（如延迟、杂音、掉线率）。

网络测试：长时间运行下，检测带宽占用、服务器负载是否在合理范围。

验收标准明确

与供应商约定验收指标（如通话接通率≥99%、系统无故障运行时间≥99.9%），留存测试报告作为后期维保依据。

终端与设备防护

坐席终端：安装防病毒软件、终端加密工具（如 BitLocker），禁止 USB 接口拷贝数据，限制外接存储设备使用（特殊需求需审批）。

服务器：部署防火墙（WAF） 过滤恶意请求，开启入侵检测系统（IDS）监控异常访问，定期扫描漏洞（如通过 Nessus 等工具）并修复。

数据采集环节

明确采集范围：仅收集业务必需的客户信息（如电销场景需手机号，客服场景需订单号），避免过度采集（如无关的身份证号、住址）。

采集授权：外呼时需明确告知客户 “通话可能被录音用于服务质量提升”，录音存储需获得客户隐性或显性授权（如 IVR 语音提示 “继续通话即视为同意录音”）。