确定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 销售、智能质检等），避免功能冗余或缺失。

预估坐席数量（当前规模 + 未来 1-3 年扩容需求），以此匹配服务器性能、线路容量等硬件资源。

例如：电商客服中心需侧重工单系统与订单同步，电销中心需强化外呼效率与号码合规性。

数据传输加密

通话数据：采用TLS/SSL 加密协议对语音流、信令（如 SIP 协议）进行加密，防止通话内容在传输过程中被窃听或篡改。

业务数据：客户信息、工单记录等通过HTTPS 协议传输，数据库连接采用加密链路（如 MySQL 的 SSL 连接），避免明文传输风险。

示例：外呼系统与 CRM 同步客户手机号时，需通过加密 API 接口，禁止直接暴露明文数据。

访问权限管控

基于小权限原则分配账号权限：坐席仅能查看当前服务客户的有限信息，管理员权限细分（如 “录音查看”“数据导出” 权限分离），禁止 “超级管理员” 账号共用。

采用多因素认证（MFA）：登录系统时需同时验证密码 + 动态验证码（如手机短信、谷歌验证器），防止账号密码被盗用。

操作日志审计：记录所有数据访问行为（如谁查看了某条录音、何时导出了客户列表），日志需加密存储且不可篡改，留存至少 6 个月以上。

合规性嵌入安装流程

遵循行业法规：如国内需符合《个人信息保护法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》，明确数据收集的 “合法性、必要性、小化” 原则；外呼业务需符合《通信短信息和语音呼叫服务管理规定》，避免非法获取客户号码。

第三方审计：安装完成后，邀请第三方机构进行渗透测试、合规审计，排查加密漏洞、权限设计缺陷等问题。