确定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 销售、智能质检等），避免功能冗余或缺失。

预估坐席数量（当前规模 + 未来 1-3 年扩容需求），以此匹配服务器性能、线路容量等硬件资源。

例如：电商客服中心需侧重工单系统与订单同步，电销中心需强化外呼效率与号码合规性。

数据与备份

系统需支持数据加密（传输加密 SSL/TLS、存储加密 AES），防止通话录音、客户信息泄露。

配置自动备份机制（本地 + 云端双备份），定期测试数据恢复流程，避免因硬件故障导致数据丢失。

人员与流程配套

人员培训

对坐席进行系统操作培训（如电话转接、工单创建、质检规则），对管理员进行系统配置、故障排查培训。

明确岗位职责（如坐席、班长、质检专员），匹配系统权限设置（避免权限滥用）。

流程与应急方案

制定日常操作流程（如呼损处理、客户投诉转接），以及应急流程（如系统崩溃、线路中断时的人工接听预案）。

测试极端场景：如突发大量呼入（峰值呼叫量）时，系统是否能自动溢出排队或转语音留言，避免客户流失。

数据采集环节

明确采集范围：仅收集业务必需的客户信息（如电销场景需手机号，客服场景需订单号），避免过度采集（如无关的身份证号、住址）。

采集授权：外呼时需明确告知客户 “通话可能被录音用于服务质量提升”，录音存储需获得客户隐性或显性授权（如 IVR 语音提示 “继续通话即视为同意录音”）。